Borsaya yeni şirket! Talep toplamaya hazırlanıyor

Zeray GYO’nun Halka Arzı Onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arz başvurusunu onayladı.

Halka arz sürecinde 1 TL nominal değerli paylar sabit 13 TL fiyatla satışa sunulacak. Yatırımcı ilgisinin yoğun olması beklenirken, hisselere fazla talep gelmesi durumunda ek pay satışına gidilmeyeceği açıklandı.

Sermaye Artırımı ve Halka Arz Büyüklüğü

Şirketin mevcut sermayesi 510 milyon TL olup, halka arzla kasaya girecek kaynağın sermayeyi 116 milyon TL artırması hedefleniyor. Bu artışla sermaye 626 milyon TL seviyesine ulaşacak. Halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar TL olarak hesaplanıyor.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Taslak izahnamenin açıkladığı kullanım planına göre, halka arz gelirlerinin büyük bir kısmı yüklenici firmalara yapılacak hakediş ödemelerine ayrılacak; bu oran yüzde 65-75 aralığında öngörülüyor. Gelirin yüzde 20-30’u yeni proje finansmanında kullanılacak. Kalan tutar ise finansal borç ödemeleri ve işletme sermayesi ihtiyaçları için ayrılacak.

Finansal Performans ve Arz Detayları

Taslak izahnameye göre şirketin 2024 yılının ilk 9 ayında kaydettiği hasılat 1,1 milyar TL, brüt kârı ise 29,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 25,05 olması planlanıyor ve toplam 156.800.000 adet pay dağıtılacak.

Arz, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Ayrıca arz sürecinde 15 gün süreyle fiyat istikrarı planlaması bulunuyor.

Şirket ve Projeleri

Sermayesinin tamamı Zekeriya Zeray’a ait olan Zeray GYO, “Zeray Kırsal Sapanca”, “Zeray Meva Anadolu” ve “Zeray Country Bademli” gibi projelerle tanınıyor. Şirketin Borsa İstanbul’daki işlem kodu ve halka arz tarihi, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netleşecek. Katılım endeksine uygunluk durumu da izahnameyle belirlenecek.