Borsa İstanbul’a yeni şirket geliyor!

Arf Bio Yenilenebilir Enerji’nin Halka Arzına SPK’dan Onay

Borsa İstanbul yatırımcısına yeni şirket haberi geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde bir şirkete daha vize verdi. Kurulun son toplantısından Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ için halka arz onayı çıktı. Yatırımcıların merakla beklediği süreçte hisse fiyatı 19,50 TL olarak belirlendi.

Halka Arzın Büyüklüğü ve Pay Dağılımı

Halka arzın büyüklüğü 916 milyon lira. Halka arz sürecinde şirketin sermayesi 147 milyon 337 bin TL’den 182 milyon 837 bin TL’ye yükseltilecek. Ayrıca şirketin mevcut ortağı Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ’nin elinde bulunan 11 milyon 500 bin TL’lik pay da satışa sunulacak. Toplamda 47 milyon adet payın dağıtılacağı halka arzın büyüklüğü 916 milyon TL olarak hesaplandı. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,71 olacak. Hisselere fazla talep gelmesi durumunda ise ek pay satışı yapılmayacağı duyuruldu.

Şirketin Faaliyetleri ve Tesisleri

2015 yılında Ankara’da kurulan Arf Bio, sadece güneş enerjisi değil, biyokütle alanındaki yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Şirketin Konya Kadınhanı’nda 5,7 MW’lık güneş enerjisi santrali bulunuyor. Ancak şirketin amiral gemisi İzmir’de yer alıyor. Ödemiş Biyogaz Enerji Santrali, 4,8 MW kurulu gücüyle Türkiye’nin alanındaki en büyük tesislerinden biri.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları

Parayı nerede kullanacaklar? Yatırımcının en çok merak ettiği “Halka arz geliri nereye gidecek?” sorusu izahname ile yanıt buldu. Şirketin halka arzdan kasasına girecek tutar borç ödemekten ziyade yeni yatırımlara tahsis edilecek. Planlanan kullanım dağılımı:

• %15-20: Mikro alg yatırımı
• %20-25: Sera yatırımı
• %10-15: GES (Güneş Enerjisi) yatırımları
• %20-25: İşletme sermayesi
• %20-25: Finansal borç ödemeleri

Finansal Durum ve Taahhütler

Şirketin finansal tablolarına bakıldığında 2023 yılını 101,19 milyon TL net kâr ile kapattığı görülüyor. Halka arz sonrası için herhangi bir fiyat istikrarı planlaması bulunmuyor. Hem şirket hem de ortaklar, halka arz sonrasında 1 yıl boyunca hisse satışı yapmayacaklarını taahhüt etti.